Tablica za obračun ulaganja
Proračunska tablica za praćenje ulaganja dokument je koji ste sami izradili i pomaže vam u praćenju ulaganja treće strane, njihove profitabilnosti i drugih značajki. U pravilu se takav dokument sastavlja pomoću uredske aplikacije u Excel formatu.
Računovodstvo ulaganja u Excelu
Računovodstvo ulaganja u Excel može imati svoju strukturu, pogledajmo glavne točke. Prije svega, registrirat će se datum transakcije koji će označavati točan dan registracije depozita treće strane, kupnje ili prodaje imovine.
Zatim će se naznačiti podaci o deponentu i registrirati odobreni iznos depozita i kamate za obračun, valuta u kojoj se transakcija provodi. Tablica će također odražavati razdoblje za koje su materijalna sredstva postavljena. Ako treba naplatiti naknadu, to će se odraziti u registru, kao i drugi povezani troškovi.
Excel proračunska tablica ulaganja
Računovodstvena tablica ulaganja u Excel odražavat će podatke o trenutnoj vrijednosti depozita. Također može odražavati prinos, dobit ili gubitak kao postotak. Također, u registru se može obratiti pozornost na napomenu - eventualni dodatni komentari. Kao što vidimo, takvo računovodstvo je neinformativno i komplicirano je neovisnim formiranjem tablica i umetanjem formula. S ovom vrstom upravljanja vrlo je lako pogriješiti, a time i iskriviti potpunu sliku registracije.
Tablica za obračun ulaganja u CRM
CRM proračunska tablica za praćenje ulaganja je produktivnija i manje rutinska metoda. Predlažemo da to razmotrite na primjeru softvera iz USU-a. Sustav vam omogućuje vođenje detaljne evidencije u prikladnom formatu. Pogledajmo pobliže. Program se sastoji od praktičnih ugrađenih tablica s ugrađenim algoritmima, što znači da korisnik treba samo unijeti podatke, a izračuni će se izvršiti automatski.
Na primjer, to se može odnositi na iznose naknade. Prilikom registracije iznosa primljenog od klijenta možete unijeti maksimalne detalje o uvjetima, postocima obračuna, produljenju i tako dalje. Svaka financijska tvrtka ima svoje uvjete suradnje. Softver također omogućuje vođenje detaljne evidencije klijenata, što se tiče osobnih podataka i povijesti suradnje. U sustavu se svakom klijentu može dodijeliti vlastita kategorija.
Proračunska tablica za praćenje ulaganja na pametnom telefonu
Tablica za obračun ulaganja na pametnom telefonu može se koristiti i u mobilnoj verziji. Program se može povezati na bazi oblaka. Sustav vam omogućuje praćenje dobiti i troškova. Softver može prikazati podatke o troškovima. Ako trebate vizualno prikazati indikatore, možete koristiti grafikone i dijagrame. Tako se može realizirati vizualna analiza. Korištenje UCS softvera pomaže u kontroli investicijskog portfelja, analizi učinkovitosti strategija i izbjegavanju kaotičnih odluka.
Sustav može implementirati automatske akcije, na primjer, možete organizirati slanje pošte bazi klijenata. Za korisnike sustava stvoreni su udobni radni uvjeti: možete koristiti zasebne račune, lozinke, promijeniti dizajn radne površine i odabrati često korištene funkcije. Menadžer može koristiti funkcije za kreiranje zadataka za podređene, a također može kreirati zadatke za plaćanja investitorima.
Preuzmite tablicu za investicijsko računovodstvo
Pogledajmo očite prednosti softvera u odnosu na ručno kreirane tablice. U programu se svi procesi automatski ažuriraju nakon provedbe sljedeće operacije u tablicama, promjene se moraju izvršiti ručno. U sustavu možete raditi s izračunima u pojednostavljenom načinu rada. Moći ćete automatski primati podatke o izračunu profitabilnosti, provizija i ostalih troškova. Softver se, za razliku od tablica, može jednostavno konfigurirati za obavijesti i integracije. USU softver može pružiti mogućnosti oblaka, sigurnosne kopije i zaštitu podataka. Tablice ostaju nezaštićeni resurs, a korištenjem ih lako možete izgubiti podatke. Jedna od važnih prednosti sustava je mogućnost rada s izvješćima i provođenja duboke analize procesa.
Tablicu za računovodstvo ulaganja u formatu programa možete preuzeti u probnoj verziji s web stranice tvrtke USU. Spremni smo Vam pružiti više informacija i osobnu prezentaciju. Uz USU ne morate brinuti o svom računovodstvu.
